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そろそろ年末調整の季節です。
保険会社から送られてくる「控除証明書」について契約者から保険代理店様にも
問い合わせなどがあるころでしょうか？
保険会社から年に1回送られてくる書類に、「控除証明書」と「保険契約内容確認のご案内」が
あるかと思います。
保険代理店システムWiseOfficeを利用し、この「保険契約内容のご案内」を
保険代理店様から契約者へ、しかも生命保険・損害保険をまたがって簡単に案内できないか？
というお話を頂くことがあります。
保険代理店システムWiseOfficeを利用した年賀状対応について、この夏より熱心にご利用頂いている
プロ保険代理店様よりお問い合わせを頂きました。
そろそろ年賀状の準備をしないといけないのですけど、全員に年賀状を出すわけじゃないので毎年苦労しているんです。何とかならないでしょうか？
と言うのです。
確かに膨大な顧客情報の中から、年賀状を出す人・出さない人の分別をし、住所などを確認することを考えると、気が遠くなる思いです。
そこで、顧客契約管理システムWiseOfficeの持つ、顧客情報と宛名印刷の機能をご案内をさせていただきました。
保険代理店システムWiseOfficeの中には標準機能で、各お客様を任意のキーワードにより
検索できる機能【フリー項目】があります。
この機能を、保険代理店様にご案内すると、どの保険代理店様も興味を持っていただけます。
お客様情報に各保険代理店様の運用にあった”検索ワード”を設定しておくことによって、運用にあった顧客検索が可能になります。
欲しい情報（運用に合った検索）が簡単に抽出できる顧客管理システムは、今後の保険代理店業務の中で力を発揮すると私は考えております。
保険代理店システムWiseOfficeは、ご契約をいただいたお客様の「顧客情報」と「契約情報」が管理出来る代理店システムです。代理店様が保有する契約の情報が、保険会社からデータ提供され、自動的に取り込まれます。
代理店様では、さまざまな機会にお客様と接することで、お客様に関するたくさんの顧客情報（家族情報や、その他お客様独自の情報など）を入手されていると思います。当然、これらの情報は申込書上にないことがほとんどですので、保険会社から提供されるデータには含まれてきません。代理店様で、Ｅｘｃｅｌや紙ベースのものをファイリングして管理されていらっしゃると思います。Ｅｘｃｅｌの場合は、ＰＣ上に個人情報が残ることになりますし、紙ベースの場合もものが存在することになります。万が一、紛失・盗難などがあった際、せっかく収集したお客様の大切な情報だけでなく、お客さまからの信頼も失ってしまいます。
保険代理店顧客管理システムWiseOfficeの新規営業時のことです。
保険代理店システムや顧客データベースを導入し、
顧客・契約を管理しCSの向上に努める事は十分理解できるのだが、
保険代理店の持つ大きな課題のひとつは、
＜いかにして将来の約束をまもるか？＞
である。とおっしゃっる保険代理店様がいらっしゃいました。
昨今、「会社のＰＣが盗難に遭い、ＰＣ内に入れていたお客様の情報が流出した」等々、個人情報の流出に関する記事を新聞などで目にすることが多くなっております。このような事態になりますと、社会的にも制裁として委託契約の解除など、代理店存続に関わる大きな罰が与えられる可能性もございます。
そんな情勢の中、ある保険代理店様から「ＰＣにお客様の情報を入れておくのは非常に怖い、しかし、お客様の管理を紙ベースで行うのも効率が良くない、何か良い方法はないか」とお悩みされていた保険代理店様が、顧客管理を行う保険代理店システムを探していたところ、ＷｉｓｅＯｆｆｉｃｅに興味を持たれ、弊社にお問い合わせをいただきました。
保険代理店顧客管理システムWiseOfficeの標準機能として【見込み情報】を管理できる項目があります。
WiseOffice有効活用説明会時でもこの項目の利用方法も案内させていただいておりますが、
この【見込み情報の管理】に興味をもたれる方がたくさんいらっしゃいます。
先日の保険代理店システムWiseOfficeの説明会（隔週木曜開催、次回は10月11日）
にご参加頂いた、保険代理店様さんより、こんなご相談を頂きました。
企業代理店なのですが、関連会社より見込み顧客のリストを定期的に頂いています。
契約の無い、白地の顧客ばかりなのですがWiseOfficeで管理できないでしょうか？
というものでした。
ある保険代理店の営業部長様から、こんなお問い合わせがありました。
「既存顧客の中で、単種目のみ契約しているお客様が結構いらっしゃいます。このようなお客様に他種目化をはかりたいと考えているのですが、保険代理店システムＷｉｓｅＯｆｆｉｃｅを活用して、効率の良い営業を行うことは出来ませんか」
保険代理店システムWiseOfficeを導入された保険代理店様に最初にしていただく作業で大切な作業として’名寄せ作業’があります。
システム開発・販売事業