システム開発・販売事業
保険代理店様からも「契約内容のご確認」を。
そろそろ年末調整の季節です。
保険会社から送られてくる「控除証明書」について契約者から保険代理店様にも
問い合わせなどがあるころでしょうか？
保険会社から年に1回送られてくる書類に、「控除証明書」と「保険契約内容確認のご案内」が
あるかと思います。
保険代理店システムWiseOfficeを利用し、この「保険契約内容のご案内」を
保険代理店様から契約者へ、しかも生命保険・損害保険をまたがって簡単に案内できないか？
というお話を頂くことがあります。
当然ですが、各保険会社へ問い合わせたりオンラインで調べた上で「エクセル」で編集さえできれば
どなたにもこの案内を出すことは可能です。
でもこの作業って非常に時間がかかり、しかも面倒ですよね。
そこでこの顧客契約管理システムWiseOfficeの出番なのです。
この保険代理店システムでは、「契約一覧（詳細）」というボタンをクリックするだけで、取り込まれている保険契約データをまとめて帳票化ができます。しかも解約や満期を迎えた無責の保険契約は表示されないようになっていますので現状の契約内容をバッチリご案内できてしまいます。
実際にご利用頂いている保険代理店様からは、事務作業の軽減はもちろんですが、お客様に喜んでいただいたり、この帳票にない保険種目の提案がしやすくなったり、いろいろな局面で効果が出てきました！
と好評を頂いております。
みなさんの保険代理店様からも年に一回、いかがでしょうか？
