システム開発・販売事業
お客様の顧客情報管理に！
保険代理店システムWiseOfficeは、ご契約をいただいたお客様の「顧客情報」と「契約情報」が管理出来る代理店システムです。代理店様が保有する契約の情報が、保険会社からデータ提供され、自動的に取り込まれます。
代理店様では、さまざまな機会にお客様と接することで、お客様に関するたくさんの顧客情報（家族情報や、その他お客様独自の情報など）を入手されていると思います。当然、これらの情報は申込書上にないことがほとんどですので、保険会社から提供されるデータには含まれてきません。代理店様で、Ｅｘｃｅｌや紙ベースのものをファイリングして管理されていらっしゃると思います。Ｅｘｃｅｌの場合は、ＰＣ上に個人情報が残ることになりますし、紙ベースの場合もものが存在することになります。万が一、紛失・盗難などがあった際、せっかく収集したお客様の大切な情報だけでなく、お客さまからの信頼も失ってしまいます。
顧客契約管理システムＷｉｓｅＯｆｆｉｃｅでは、顧客情報の中で、お名前や住所などの情報だけでなく、お客様に関するさまざまな情報を管理することが出来ます。手入力で登録することによって、保険会社から提供されてこない、家族情報をはじめ、体重・身長・健康状態や喫煙有無など生保契約の提案に生かせる情報、免許証の色・車やバイクの保有台数・住居などの損保契約の提案に生かせる情報、お客様の趣味や年賀状・暑中見舞いの発送有無、お中元・お歳暮を出す／出さない、その他お客様独自の情報を管理することが出来ます。また、これらの情報は簡単に１枚の帳票として作成されます。【顧客カード】と言うものになりますが、この帳票データをＰＣ上に保存しない限りＰＣ上には残りませんので、セキュリティ上ご安心いただけます。
また、この【顧客カード】は、上記の情報が登録されていない状況でも作成出来ますので、お客様訪問時にヒアリングシートとして活用出来ます。
是非とも、顧客情報の収集にお役立ていただき、きめ細かなご提案につなげていただけたら幸いです。
