システム開発・販売事業
顧客情報の任意の検索ワード【フリー項目】について
保険代理店システムWiseOfficeの中には標準機能で、各お客様を任意のキーワードにより
検索できる機能【フリー項目】があります。
この機能を、保険代理店様にご案内すると、どの保険代理店様も興味を持っていただけます。
お客様情報に各保険代理店様の運用にあった”検索ワード”を設定しておくことによって、運用にあった顧客検索が可能になります。
欲しい情報（運用に合った検索）が簡単に抽出できる顧客管理システムは、今後の保険代理店業務の中で力を発揮すると私は考えております。
他の保険代理店様の運用例を挙げますと、紹介者ごと、何処の支店からきっかけでお客様になったか、VIP客の管理、今まで管理していた保険代理店システムの”顧客コード”等いろいろな利用方法によって運用されております。
この機能を利用されているある保険代理店様は、
「お客様の情報は、保険会社共同ゲートウェイを利用しているWiseOfficeによって自動で反映されます。
そのお客様の情報に【お客様の検索したい切り口】を登録すれば、知りたい情報（お客様）がすぐ検索できる。今後、乗合保険代理店様でシステムを構築しようと検討しているなら、すぐに有効利用ができる顧客管理システムの選択肢の一つですね。」
というようなご意見をいただいております。
