システム開発・販売事業
季節のご挨拶にお役立ち
保険代理店システムWiseOfficeを利用した年賀状対応について、この夏より熱心にご利用頂いている
プロ保険代理店様よりお問い合わせを頂きました。
そろそろ年賀状の準備をしないといけないのですけど、全員に年賀状を出すわけじゃないので毎年苦労しているんです。何とかならないでしょうか？
と言うのです。
確かに膨大な顧客情報の中から、年賀状を出す人・出さない人の分別をし、住所などを確認することを考えると、気が遠くなる思いです。
そこで、顧客契約管理システムWiseOfficeの持つ、顧客情報と宛名印刷の機能をご案内をさせていただきました。
保険代理店システムWiseOfficeの顧客データの中に【挨拶状】の対象を決定する項目があり、
年賀状や暑中見舞いシーズンのリスト作りが出来るようになっています。
この機能さえご利用頂いておればリスト作成はいたって簡単です！あとは「宛名印刷」機能で
簡単に宛名シールが作れてしまいます。
「宛名シール」は年賀状にはちょっと・・・・とお考えのかたは、一度「宛名印刷」機能でPDFファイル
に表示さえすれば、あっという間にエクセルに展開ができますので、リストとしてご利用いただけます。
そうすれば、あとは汎用の宛名作成ソフトでもワードの差込印刷機能でも使って頂ければ、お好みの書体で印刷が可能になるはずです。
と、ここまで説明させて頂いたところでこのプロ保険代理店様には喜んで頂き、
早速作業に取り掛かったようでした。
季節のご挨拶を大切になさっている代理店様は多いと伺っています。
みなさんも是非この機能を使用して下さい。
※エクセルのリストをワードの差込機能を利用して書体の変更をする方法は、
弊社HPの保険代理店システムWiseOfficeユーザーサイト「WiseOfficeSupportSutation(WSS)」に記載
しておりますので、どうぞご確認下さい。
